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金融市场哀鸿遍野:美元急坠、道指暴跌500点、原油重挫4%

FX168财经报社(香港)讯 周四(12月6日)美市盘中,金融市场波动剧烈:由于最新出炉的ADP等一连串数据总体上表现不佳,且美联储官员再放“鸽”,美元短线加速下滑,现货黄金则趁势升破1240美元/盎司关口。除了美元之外,美国股市与原油市场也遭到重创。中美贸易局势、美国经济放缓以及美债收益率倒挂等担忧令股市承压,其中道指大跌逾500点。原油市场方面,欧佩克宣布未能就减产规模达成一致,美油布油闻讯“飞流直下”。

数据疲弱、美联储官员放“鸽” 美元急跌、黄金眉飞色舞

北京时间21时15分,美国11月ADP就业报告出炉。数据显示,美国11月ADP就业人口增加17.9万,创下三个月低位。此外,10月的就业数据被向下修正2000个工作岗位,降至22.5万。

(图片来源:FX168财经网)

穆迪首席经济学家詹迪称,就业增速仍然强劲,但可能已经到达顶峰,本月报告没有受到天气的显著影响,暗示潜在就业增长放缓。随着就业市场趋紧以及处纪录高位的职位空缺,企业将经历艰难时刻。

ADP就业数据公司副总裁则表示,尽管就业市场表现良好,但就业增速小幅放缓,数据显示中型企业能提供更高薪资以及福利,在全球挑战下也将面临比大型企业更大的挑战。

随后公布的美国上周申请失业金人数录得23.1万,高于预期值22.5万,而前值从23.4万被上修至23.5万。

(图片来源:FX168财经网)

对此,外媒指出,美国上周申请失业金人数降幅小于预期,此外四周均值升至4月以来最高,暗示就业市场动能有所减弱。虽然受感恩节等假期的影响可能提振了失业金申请人数,但申请趋势已经减弱。部分经济学家将此归咎于金融市场波动上升、减税政策刺激消退以及特朗普的保护主义政策。

另外,最新公布的美国10月贸易帐数据也令市场失望。

美国商务部最新报告称,美国10月贸易逆差555亿美元,逆差规模创2008年10月以来新高,预期550亿美元,前值逆差540亿美元。

外媒点评称,美国10月贸易逆差创十年新高,因大豆出口持续下滑,且消费品进口升至创纪录高位,表明美国总统特朗普政府旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效;同时,9月贸易赤字上修6亿美元,再考虑到房屋和商业支出疲软,贸易在第三季度拖累了美国经济增速1.91个百分点,美国第四季度的经济增速可能受到拖累。

此外,随后公布的另两项数据表现良莠不齐:美国10月工厂订单月率为-2.1%,预期-2.0%,前值由0.7%修正为0.2%。

10月工厂新订单创下逾一年来最大跌幅,设备业务支出似乎在走软,表明制造业活动放缓。

美国11月ISM非制造业PMI为60.7,预期59.2,前值60.3。

美国供应管理协会(ISM)调查显示,11月商业状况有所改善,但几乎所有行业制造商都在抱怨称,工人短缺以及特朗普政府关税正在破坏行业运营。

一些市场人士表示,最新的就业数据凸显出,随着年初推出的财政刺激措施开始消退,人们越来越担心美国经济开始放缓。虽然经济学家指出,ADP并不是周五官方就业数据的一贯预测指标,但该数据确实凸显了美国就业市场的下行风险。

北京时间周五21时30分,美国将公布今年最后一份非农就业报告。

荷兰国际集团(ING)称,如果此次非农数据的确如市场所猜测的一样好,那么紧张的就业市场和上涨的工资将为美国带来通胀压力,确保美联储将在12月19日的议息会议上再度加息,并且2019年的加息前景也十分乐观。不过,如果非农数据不及预期,那么市场上关于美联储暂停加息的呼声或将越来越高。

Dailyfx撰文指出,综观2018年前10次非农数据统计,最好的数据出现在今年2月,数据为31.3万人,第二好的数据出现在10月,数据为25万人。

根据隔夜公布的美联储褐皮书描述:大多数地方联储称,产品成本的升幅超过终端商品价格的涨幅,也就是说,面粉价格涨幅的比面包价格涨幅大。

这意味着企业的利润在下降,美国关税政策造成企业成本上升的报告数量在增加,一些地方信贷增速放缓,人们对美国经济的乐观情绪出现了消退。在这种情况下,看淡明日的非农就业人口。

由于今日出炉的一系列数据整体上利空美元,美元短线下挫约70点,最低触及96.54。

(美元30分钟走势图 来源:FX168财经网)

除了数据之外,美联储官员最新讲话也令美元承压。

达拉斯联储主席卡普兰表示,通胀没有失控,并且随着财政刺激的效果消退,预计明年美国经济增长速度会低于今年的水平。

“我认为2019年不会是糟糕的一年,但我认为增长将会放缓,”他在接受CNBC电视采访时说道,“现在,我只是看到了高度的不确定性。”

在明天公布今年最后一份非农就业报告前夕,美国的经济数据不及预期,或令11月非农蒙阴。ING称,如果非农数据不及预期,那么市场上关于美联储暂停加息的呼声或将越来越高。

随着美元回落,现货黄金拉升约9美元,突破7月中期高位,涨至1244.32美元/盎司。

(黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)

FXTM研究分析师Otunuga表示,在美国就业报告出炉前,投资者料持谨慎态度。

若11月份非农数据表现强劲、且有薪资增长的迹象,那么将提振美联储明年加息预期,进而对金价走势产生一定的压力。

阴霾笼罩 美股再遭抛售道指暴跌逾500点

由于对中美贸易关系和全球经济可能放缓的担忧令投资者紧张不安,美国股市周四大幅下跌。美市早盘,美股三大股指纷纷下挫:其中道琼斯工业平均指数下跌502点,两日跌幅超过1300点;道指下跌1.8%,摩根大通等银行股领跌;纳斯达克综合指数也下滑1.4%。

(图片来源:CNBC、FX168财经网)

(道指30分钟走势图 来源:FX168财经网)

今天亚太股市全面重挫,欧洲股市跌幅超过2%,德国DAX指数跌3.2%,势将进入熊市。

分析人士指出,华为事件的突发消息抵消了之前中美贸易磋商的好消息带来的乐观市场情绪,且有可能再度引发中美贸易局势的担忧,导致市场风险情绪降温,使得投资者抛售风险资产。

在这一消息传出之前,中美领导人同意暂缓对彼此的商品征收额外关税。在周一的初步反弹之后,由于特朗普政府对协议细节的评论前后不一,股市出现了下跌。

这一消息导致美国股指期货市场连夜波动。当期货在夜间开市时,由于成交量巨大,期货价格最初出现下跌,导致该交易所暂停交易。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)在一份声明中表示,“由于市场波动,股指期货和期权市场在今晚开盘后间歇性暂停。”

B. Riley FBR首席市场策略师Art Hogan表示:“不幸的是,在我们得到新消息之前,市场仍是一个令人担忧的大锅,投资者对此持谨慎态度。中美贸易局势、2019年经济增长放缓的担忧,以及穆勒调查报告的缓慢发布,这些因素综合在一起,导致买方在盘后市场罢工一点也不奇怪。”

对经济增长可能放缓的担忧也推低了股市。周一,三年期美国国债收益率超过了五年期国债。这种债券市场现象被称为收益率曲线反转,被视为经济衰退的信号。但通常情况下,衰退要到数年后才会到来,许多交易员直到两年期国债收益率高于10年期国债收益率时,才会将这种倒置视为官方数据。

摩根大通、花旗集团和美国银行等大型银行的股价周四均下跌。

Ned Davis Research Group首席美国策略师Ed Clissold称,“公债收益率大跌告诉我们,与10月不同,这是真正的避险举措。因此,尽管情况在好转之前可能会变得更糟,但随着市场试图找到底部,市场行为正越来越接近于恐慌性抛售。”

欧佩克闭门会议未就减产数量达成一致 原油“飞流直下”

据报道,欧佩克(OPEC)同意减产,但在结束备受关注的会议后,该组织没有就减产多少原油做出决定,导致油价周四下跌4%。

欧佩克代表最新宣布,闭门会议结束,没有达成具体的减产幅度,将于明日与非欧佩克国家继续磋商。该结果显示产油国分歧仍较大。

两名消息人士称,OPEC周四在奥地利维也纳总部召开会议,原则上同意减产。然而,据报道,欧佩克正等待与俄罗斯协商后再决定减产规模,这可能会将减产决定推迟到周五欧佩克与非成员产油国开会时做出。

欧佩克的目标是就产量水平与产油国达成协议。欧佩克最大产油国沙特阿拉伯一直带头呼吁该组织削减产量,目前石油供应激增,人们担心经济放缓将侵蚀燃料需求。

本周早些时候,石油生产商们似乎正在围绕减产130万桶/日的计划达成一致。不过,沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)周四上午对记者表示,每日减产100万桶就足够了。

美市早盘,国际基准布伦特原油价格下跌2.09美元,或3.4%,至59.47美元/桶,此前曾跌至58.36美元低点。美国西德克萨斯中质原油下跌2.19美元,或4.1%,报50.72美元/桶,稍早触及50.23美元低点。

(美油30分钟走势图 来源:FX168财经网)

这两个基准指数在过去两个月下跌了30%以上。人们担心明年石油供应将超过需求,全球市场疲软,技术性交易扩大了抛售,这些因素都对油价构成了打击。

沙特石油部长法利赫在稍早的讲话中透露,目前为止尚未达成减产协议,希望到明天结束前能达成一些共识,不希望冲击市场。

法利赫称,每日减产130万桶“过度”,因艾伯塔省本周决定减产32.5万桶,以消耗该省满溢的原油库存。法利赫还指出,一些欧佩克产油国的产量正在下降。

“我们需要的数量将少于130万。一百万?稍微少一点,还是稍微多一点?我们今天和明天都有时间来确定这些数字。”

一些能源分析师质疑,日产量减少100万桶是否足以在2019年实现供需平衡,尤其是考虑到沙特、俄罗斯和伊拉克等主要产油国一直在增产。

Wood Mackenzie副总裁Ann-Louise Hittle在一份简报中称,“鉴于这些生产商近期供应增加,这意味着2019年原油日产量较上年同期仅下降20万桶。”

“我们仍然预计,到2018年和2019年,全球石油需求将平均每天增长近110万桶。这是在非欧佩克国家石油产量快速增长的背景下发生的——2018年和2019年,石油日产量同比增长240万桶,主要得益于美国在这两年的产量增长。”

五名未具名的代表在会议前表示,该组织希望的减产水平实际上取决于俄罗斯的贡献。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四上午表示,由于俄罗斯油田的寒冷条件,莫斯科在冬季减产将“困难得多”。

欧佩克去年开始与俄罗斯和其他几个国家合作管理原油供应,以结束油价的严重下滑。这家中东主导集团在调整生产、引导能源市场方面有着悠久的历史。

美国总统特朗普周三敦促石油输出国组织继续以目前的水平生产石油,以便进一步压低油价。

周五17:00还将召开欧佩克及非欧佩克部长级会议,预计今明两天油价将持续出现剧烈波动。

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